Работа по убыткам — словами, которыми говорит ваша команда
В Zephyro есть страховой шаблон. Работа — это Дело, дела группируются под Убытком, а этапы те, через которые убыток реально проходит.
- Новое
- На рассмотрении
- Ждём документы
- Одобрено
- Отказано
- Закрыто
Что обычно ломается
Универсальный трекер называет убыток задачей, не имеет этапа «ждём документы» и держит номер полиса в комментарии. В итоге настоящее положение дела живёт у кого-то в почте, а цифра, которую показывает система, отстаёт на неделю.
Что даёт шаблон
Работа называется Делом и группируется под Убытками. Этапы: новое, на рассмотрении, ждём документы, одобрено или отказано, закрыто. Департаменты — убытки, андеррайтинг, клиентский сервис, юристы — уже настроены. Всё переименовывается в тот день, когда вы с чем-то не согласитесь.
Что меняется
Ничто не ждёт на этапе, которого нет: «ждём документы» становится колонкой, а не привычкой. Пометьте номер полиса обязательным — правило соблюдается при любой записи, в том числе через API, где универсальный инструмент пропустил бы.