עבודת תביעות, במילים שהצוות שלכם כבר משתמש בהן
ל-Zephyro יש תבנית ביטוח. העבודה היא תיק, התיקים מקובצים תחת תביעה, והשלבים הם אלה שתביעה עוברת בפועל.
- חדש
- בבדיקה
- ממתין למסמכים
- אושר
- נדחה
- סגור
מה בדרך כלל משתבש
כלי כללי קורא לתביעה משימה, אין לו שלב של "ממתין למסמכים", והוא שומר את מספר הפוליסה בהערה. כך המצב האמיתי של התביעה חי בתיבת דואר של מישהו, והמספר שהמערכת מציגה מפגר שבוע אחרי המציאות.
מה התבנית נותנת
עבודה בשם תיק, מקובצת תחת תביעות. שלבים: חדש, בבדיקה, ממתין למסמכים, אושר או נדחה, סגור. מחלקות לתביעות, חיתום, שירות לקוחות ומשפטים — כבר מוגדרות. הכול ניתן לשינוי שם ביום שבו לא תסכימו.
מה משתנה
שום דבר לא ממתין בשלב שאינו קיים, ולכן "ממתין למסמכים" הופך לעמודה במקום להרגל. סמנו את מספר הפוליסה כחובה — והכלל נאכף בכל כתיבה, גם דרך ה-API, שם כלי כללי היה מעביר את זה.